Workflow Automation para Perfex CRM

Nota: Este módulo não é um script standalone. Requer o Perfex CRM instalado para funcionar corretamente. Para integração completa, é necessário que os módulos adicionais estejam previamente ativados.

Principais Funcionalidades

Gestão de Workflows:
- Criação de workflows globais (visíveis para toda a organização) ou privados (restritos ao criador)
- Ações em massa: ativar, desativar, exportar (Excel, PDF, CSV), duplicar ou excluir múltiplos workflows
- Filtros e busca por tipo (Meus, Globais, Todos) ou status (Ativo/Inativo)

Construtor Visual de Workflows:
- Designer com drag-and-drop para definir gatilhos, condições (If/Else) e sequência de ações
- Configuração de alertas automáticos em caso de falha ou desativação do workflow
- Inserção de modelos de tarefas reutilizáveis para acelerar o design

Histórico e Auditoria de Workflows:
- Logs detalhados de execução com status de sucesso/falha, duração e resultados por etapa
- Exportação de histórico em Excel, PDF ou CSV para fins de auditoria e conformidade
- Monitoramento de workflows pendentes ou em andamento, aguardando eventos externos

Gestão de Modelos de Tarefa:
- Biblioteca centralizada para criação e gerenciamento de modelos de tarefas reutilizáveis por departamento

Categorias e Permissões:
- Organização de workflows por categorias lógicas (ex: Automação de Vendas, Integração de RH)
- Controle de acesso granular por categoria, módulo ou função de usuário

Integrações com Módulos do Perfex CRM:
- Automação de processos envolvendo entidades principais como Vendas, Clientes, Leads, Despesas, Contratos, Projetos, Tarefas e Tickets de Suporte
- Integração com os seguintes módulos adicionais (se ativados):
- Recruitment Management
- HR Records Management
- HR Payroll Management
- Timesheet & Leave Management
- Inventory Management
- Purchase Management
- Manufacturing Management
- Omni-channel Sales
- Fixed Equipment Management
- Fleet Management
- Customer Service Management

Benefícios

• Automação inteligente: Reduz tarefas repetitivas e melhora a consistência dos processos
• Agilidade operacional: Criação rápida de fluxos com interface visual intuitiva
• Controle total: Monitoramento detalhado e histórico completo de execuções
• Integração profunda: Funciona com os principais módulos do Perfex CRM e amplia a capacidade de automação

Ideal para

• Empresas que desejam automatizar processos internos e externos
• Equipes que lidam com vendas, suporte, RH, projetos ou operações
• Organizações que utilizam múltiplos módulos do Perfex CRM e buscam integração entre eles
• Negócios que precisam de rastreabilidade, controle e eficiência em seus fluxos de trabalho

O módulo Workflow Automation para Perfex CRM transforma seu sistema em uma plataforma de automação completa, com recursos avançados para criar, monitorar e otimizar processos em todos os setores da empresa.