QuickBooks® Online | Perfex CRM

Apresentamos o módulo de integração **QuickBooks para Perfex CRM**! 📊🤝

*Nota: Este é um módulo para Perfex CRM e não um script independente.*

**Descrição Breve:**

A integração do QuickBooks com o Perfex CRM proporciona uma visão completa sobre o funcionamento do seu negócio e identifica áreas de melhoria. Este módulo conecta o software de contabilidade ao CRM, permitindo o compartilhamento de dados entre vendas e contabilidade, incluindo informações de clientes, pedidos de venda, despesas e faturamento.

**Funcionalidades Principais:**

- **Sincronização de Dados:** Sincronize tanto faturas, despesas, pagamentos antigos quanto novos, garantindo que todas as informações estejam sempre atualizadas.

- **Sincronização em Tempo Real ou Agendada:** O módulo QuickBooks® Online permite sincronizar em tempo real ou de forma agendada suas Contas, Impostos, Agências de Impostos, Faturas, Pagamentos, Despesas, Categorias de Despesa, Métodos de Pagamento, entre outros.

- **Sincronização Bidirecional e Unidirecional:**
 - **Sincronização bidirecional:** Impostos e Agências de Impostos (apenas para locais fora dos EUA) e Métodos de Pagamento.
 - **Sincronização unidirecional do QuickBooks® Online para Perfex CRM:** Plano de Contas e Categorias de Despesa.
 - **Sincronização unidirecional do Perfex CRM para QuickBooks® Online:** Clientes, Itens, Faturas, Pagamentos e Despesas.

**Documentação:**

- **Configuração Simples:** Não é necessário ter habilidades de codificação para configurar este módulo. Ele é um script plug and play, pronto para uso.
- **Guia de Início Rápido:** Incluído no pacote, o guia fornece um processo passo a passo para ativar o módulo, desde a criação de uma conta no QuickBooks até a sincronização dos dados.

**Requisitos:**

- **Configuração do Cronjob do Perfex CRM:** O cronjob do Perfex CRM precisa estar habilitado e funcionando para que a sincronização automática agendada funcione corretamente.
- **Última versão do Perfex CRM:** Certifique-se de estar usando a versão mais recente do Perfex CRM.

**Passando para o Modo de Produção:**

- **Recurso de Reset:** Adicionado para facilitar a transição para o modo de produção, evitando a duplicação de registros no QuickBooks.
- **Limpeza de Sincronizações:** No modo de produção, redefina todas as sincronizações nas configurações do módulo QuickBooks, o que limpará todas as sincronizações anteriores.
- **Links de Termos de Serviço:** Para uso pessoal, você pode definir o link “Terms of Service” como “http://test.com” ou a URL do seu site.
- **Atualização do Plano de Contas:** Ao redefinir suas sincronizações, o plano de contas atual será limpo, permitindo a sincronização do novo plano de contas em modo de produção.

Com o módulo de integração **QuickBooks para Perfex CRM**, você está preparado para otimizar a gestão financeira e contábil do seu negócio, garantindo que todas as informações estejam sempre atualizadas e sincronizadas entre os sistemas.

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