Perfex CRM 3.4.0 - O CRM Open Source Poderoso e Personalizável

Principais Funcionalidades

• Gestão de Projetos e Faturas: Gerencie projetos com controle de tempo, despesas e faturamento integrado.
• Organização de Tarefas: Vincule tarefas a diversos recursos do CRM, com suporte a múltiplos responsáveis e seguidores.
• Orçamentos e Propostas Profissionais: Crie estimativas e propostas com aparência profissional, com conversão automática para fatura após aprovação.
• Sistema de Suporte Integrado: Gerencie tickets com importação automática via e-mail, notas privadas, respostas pré-definidas e base de conhecimento.
• Gestão de Leads: Acompanhe leads em estágios com drag-and-drop, importação automática via e-mail, formulários web e arquivos CSV.
• Controle de Contratos: Crie, envie e acompanhe contratos em PDF com alertas de vencimento.
• Pagamentos Online: Receba pagamentos via PayPal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money e Braintree.
• Gestão de Clientes e Contatos: Área exclusiva para clientes com portal dedicado e permissões personalizadas.
• Faturas Recorrentes e Despesas: Criação automática de faturas e despesas com base em períodos definidos.
• Formulários Web-to-Lead: Gere formulários ilimitados para captura de leads diretamente do seu site.
• Calendário e Eventos: Agenda visual por permissões, com notificações integradas.
• Campos Personalizados: Adicione campos extras em clientes, leads, tickets, faturas e mais.
• Estilização de Tema: Personalize o visual do CRM com CSS próprio e opções de branding.
• Gestão de Equipe: Controle permissões, funções, tarefas, lembretes e comunicação interna.
• Pesquisas e Retenção: Crie pesquisas para clientes e equipe, com envio automatizado.
• Relatórios Detalhados: Relatórios de vendas, despesas, conversões de leads e artigos da base de conhecimento.
• Base de Conhecimento: Artigos com sistema de votação para avaliação de utilidade pelos clientes.
• Biblioteca de Mídia: Upload de arquivos com pastas separadas por usuário.
• Backup Automático: Agendamento de backups periódicos do banco de dados.
• Segurança de Dados: Criptografia de dados sensíveis como senhas e chaves de API.
• Datatables com Processamento no Servidor: Ideal para grandes volumes de dados.
• Responsivo: Acesso completo via dispositivos móveis e tablets.
• Google reCaptcha: Proteção nas áreas de login e registro.
• Hooks de Ação: Extensibilidade sem alterar arquivos principais.
• Registro de Atividades: Log completo das ações realizadas por cada membro da equipe.
• Flexibilidade Total: Centenas de opções configuráveis, suporte a CSS personalizado, edição de arquivos VIEW/HTML e muito mais.

Benefícios

• Sistema completo e moderno: Interface limpa, responsiva e altamente funcional.
• Automação de processos: Reduza tarefas manuais com recursos recorrentes e integração de pagamentos.
• Organização centralizada: Gerencie clientes, projetos, vendas e suporte em um único ambiente.
• Escalável e seguro: Ideal para empresas de todos os portes, com foco em performance e proteção de dados.

Ideal para

• Empresas que buscam um CRM completo e personalizável
• Freelancers que desejam profissionalizar a gestão de clientes e projetos
• Equipes comerciais, de suporte e administrativas
• Negócios que valorizam automação, controle e eficiência

O Perfex CRM é uma solução poderosa e flexível para gestão de relacionamento com clientes, oferecendo recursos avançados para melhorar a produtividade, organização e desempenho da sua empresa.