Perfex CRM 3.3.1 - O CRM Open Source Poderoso e Personalizável

Clientes
Gerencie facilmente seus clientes e seus contatos, crie múltiplos contatos para seus clientes e defina permissões apropriadas. A área de clientes é completamente separada da área administrativa. Os clientes possuem seu próprio portal com todos os dados financeiros da sua empresa apresentados de forma clara.

Faturas
O Perfex permite que você acompanhe suas faturas, itens e gere relatórios. Adicione novas moedas, usando múltiplas moedas previamente configuradas para o cliente. É possível faturar com diferentes impostos baseados em cada item.

Faturas Recorrentes
Crie faturas recorrentes que serão recriadas automaticamente sem esforço, com base no período especificado para a fatura recorrente. O período pode ser em dias, semanas, meses ou anos.

Despesas Recorrentes
Crie despesas recorrentes. Configure uma despesa recorrente e ela será recriada automaticamente após o período especificado. O período pode ser em dias, semanas, meses ou anos.

Estimativas
Crie estimativas em um minuto, envie para seus clientes e aguarde a aceitação. Adicione notas para melhor organização de suas próximas ações e configure lembretes. Possibilidade de conversão automática da estimativa em fatura após a aceitação pelo cliente.

Propostas
Crie propostas atraentes para leads ou clientes e aumente as vendas. Receba notificações quando uma proposta for aceita ou rejeitada e envie automaticamente um e-mail de agradecimento ao cliente após a aceitação. Avisos sobre propostas atrasadas também estão disponíveis.

Pagamentos Online
Receba pagamentos via PayPal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money e Braintree. Implementamos gateways de pagamento disponíveis na maioria dos países.

Projetos
Gerencie projetos e monitore o tempo gasto em cada projeto por membro da equipe. Registre despesas e faturas dos projetos e fature seus clientes com mais rapidez. Gráfico de Gantt profissional incluído para cada projeto e membro da equipe.

Marcos
Crie marcos para projetos e monitore o tempo gasto com base em cada marco. Capacidade de arrastar e soltar tarefas entre marcos.

Leads
Leads ou clientes potenciais são partes cruciais de qualquer empresa. Perfex CRM ajuda a organizar e acompanhar todos os seus leads em um só lugar. Importe leads automaticamente de e-mails, formulários web-to-lead e arquivos .CSV, além de poder organizar seus leads em estágios e alterá-los facilmente com o recurso de arrastar e soltar.

Formulários Web-to-Lead
Crie formulários ilimitados e injete-os na sua página de destino ou site. Esse recurso permite importar leads para o Perfex CRM diretamente do formulário.

Contratos
Adicione novos contratos com base nos seus clientes. Configure datas de início e término e tenha uma visão clara de todos os contratos da sua empresa em um único lugar. Não é mais necessário buscar documentos físicos. Crie contratos em PDF e envie para seus clientes diretamente do Perfex CRM.

Tickets
Sistema de suporte robusto com respostas automáticas, notas internas para tickets, atribuições de tickets, anexos, respostas predefinidas, inserção de links da base de conhecimento e muito mais. Inclui recurso para importar automaticamente tickets via email forwarder ou método IMAP.

Departamentos
Atribua membros da equipe a departamentos específicos e importe tickets automaticamente por e-mail do departamento.

Campos Personalizados
Campos personalizados podem armazenar informações extras para clientes, leads, tickets, faturas, estimativas e muito mais.

Lembretes para Equipe
Configure lembretes para membros da equipe com notificações por e-mail e integradas ao sistema.

Estilização de Tema sem Codificação
Estilize o CRM para refletir sua marca usando o poderoso recurso de personalização de temas.

Eventos
Crie eventos privados ou públicos e receba notificações sobre eles, tanto por e-mail quanto integradas.

Reorganização do Menu Administrativo
Reorganize o menu principal e de configurações rapidamente e sem necessidade de codificação.

Templates de Email
Configure templates de e-mail predefinidos diretamente do editor de texto. Campos de mesclagem e opções de múltiplos idiomas estão disponíveis.

Funções e Permissões de Equipe
Você pode atribuir permissões específicas para os membros da equipe, definindo o que cada um pode ou não fazer. As permissões podem ser substituídas para cada função.

Rastreamento de Metas
Configure metas e acompanhe realizações. Use o recurso de rastreamento de metas para manter os objetivos de vendas em foco.

Lista de Tarefas Pessoais
Cada membro da equipe pode ter seu próprio painel de tarefas pessoais, permitindo uma melhor organização do trabalho.

Equipe
Gerencie todos os membros da sua equipe a partir de um único lugar.

Feed de Notícias da Empresa
Compartilhe eventos importantes da empresa, faça upload de documentos e facilite a comunicação entre funcionários.

Tarefas da Equipe
Atribua tarefas a múltiplos funcionários, adicione seguidores, permita comentários e anexos de tarefas. Relacione tarefas a várias funcionalidades do Perfex CRM para manter a organização.

Tarefas Recorrentes
Crie tarefas que serão automaticamente recriadas em um período definido.

Pesquisas
Crie pesquisas com apenas um clique. Envie para membros da equipe, leads, clientes ou listas de e-mails criadas manualmente. Aumente a retenção de clientes com pesquisas integradas.

Relatórios

   Vendas
   Despesas
   Por cliente
   Conversões de leads
   Artigos da base de conhecimento (acompanhe se os artigos são úteis aos clientes e melhore o texto com base nos votos).

Base de Conhecimento
Adicione artigos à base de conhecimento usando o editor de texto. A votação “Você achou este artigo útil?” está inclusa na área de clientes.

Biblioteca de Mídia
Carregue arquivos na biblioteca de mídia. Cada membro da equipe que não é administrador tem sua própria pasta para upload de arquivos.

Backup Automático da Base de Dados
Configure backups automáticos periódicos para proteger seus dados importantes.

Dados Sensíveis Criptografados
Perfex CRM criptografa todos os dados sensíveis da base de dados com uma chave de criptografia única.

Datatables no Lado do Servidor
Perfex CRM usa datatables no lado do servidor para gerenciar grandes bases de dados de maneira eficiente.

Responsivo
Perfex CRM é totalmente responsivo. Você pode acessar seus dados facilmente de dispositivos móveis ou tablets.

Google reCaptcha
Google reCaptcha disponível para login administrativo, login de clientes e área de registro de clientes.

Action Hooks
Para evitar edição de arquivos principais, foram criados action hooks para funcionalidades importantes.

Registro de Atividades
Acompanhe todas as atividades da equipe.

Flexibilidade
Perfex CRM oferece centenas de opções para atender às necessidades da sua empresa, como substituição de textos de idioma, adição de estilos personalizados com CSS e edição de arquivos VIEW/HTML sem preocupações durante atualizações.

Módulos de Terceiros Disponíveis

   Perfex CRM Employee Chat
   Perfex CRM Light Theme
   Perfex CRM Dark Theme
   API REST para Perfex CRM
   E-Invoicing para conformidade europeia

Requisitos Técnicos

   PHP >= 8.1
   Extensões essenciais como MySQLi, PDO, cURL, OpenSSL, entre outras.
   PHP >= 8.1
   MySQL 5.1+
   mod_rewrite Apache
   MySQLi PHP Extension
   PDO PHP Extension
   cURL PHP Extension
   OpenSSL PHP Extension
   MBString PHP Extension
   iconv PHP Extension
   IMAP PHP Extension – not recomended godaddy as email provider
   GD PHP Extension
   Zip PHP Extension
   allow_url_fopen enabled