CashFlow – Controle Completo de Receitas e Despesas Empresariais

Organize, acompanhe e analise o fluxo de caixa das suas empresas direto no seu CRM
O módulo CashFlow para Perfex CRM foi criado para proporcionar uma gestão financeira clara, personalizada e eficiente. Com ele, você pode registrar entradas e saídas de dinheiro, agrupar transações por empresa, associar despesas a tarefas e aplicar filtros inteligentes para obter relatórios precisos.

Ideal para quem busca simplificar a gestão contábil sem abrir mão da organização.

Principais Funcionalidades

Cadastro de Múltiplas Empresas
Atualize perfis individuais com agrupamento de transações por CNPJ ou unidade.

Registro de Entradas e Saídas (Cash-in / Cash-out)
Cada empresa possui suas próprias transações com cálculo automático de receitas e despesas.

Associação de Transações a Tarefas
Relacione cada despesa ou receita a tarefas específicas, ideal para controle por projeto ou operação.

Geração de Lembretes Financeiros
Crie lembretes para pagamentos futuros e evite atrasos ou esquecimentos.

Filtros Avançados por Categoria, Operação e Mês
Visualize o que importa com rapidez e precisão — ideal para tomadas de decisão.

Exportação em Diversos Formatos
Exporte seus dados financeiros para CSV, Excel ou PDF com apenas um clique.

Permissões Personalizadas
Controle o acesso de clientes e membros da equipe com níveis configuráveis por perfil.

Suporte Multilíngue
Interface preparada para diversos idiomas — usabilidade garantida em qualquer país.

Recursos Extras Disponíveis no Módulo

• Adicionar nova empresa
• Visualizar lista de empresas
• Adicionar nova despesa
• Acessar lista de despesas
• Painel financeiro personalizado por empresa
• Visualização simplificada do fluxo de caixa
• Permissão granular para equipe e clientes

Ideal Para Empresas Que Desejam

• Centralizar o controle financeiro de várias unidades ou negócios
• Reduzir erros e retrabalho em lançamentos contábeis
• Monitorar receitas e despesas com clareza e agilidade
• Integrar gestão de tarefas com fluxo financeiro
• Manter a equipe alinhada e clientes informados

Com o CashFlow Module, seu Perfex CRM se transforma em uma ferramenta contábil inteligente e funcional — com tudo o que você precisa para controlar o caixa.