Offline Banking para Perfex CRM

Nota: Este módulo não é um script standalone. Requer o Perfex CRM instalado para funcionar corretamente.

Principais Funcionalidades

  • Pagamentos Offline no Perfex CRM: Permite registrar pagamentos feitos fora do ambiente online, como depósitos bancários, transferências, cheques ou pagamentos presenciais.
  • Métodos de Pagamento Personalizados: Criação de múltiplos métodos de pagamento offline, cada um com instruções específicas para o cliente.
  • Integração com Faturas: Clientes podem visualizar instruções de pagamento offline diretamente na fatura e enviar comprovantes.
  • Upload de Comprovantes: Clientes fazem upload de recibos ou comprovantes de pagamento, que ficam disponíveis para revisão pela equipe.
  • Aprovação Manual: A equipe pode revisar, aprovar ou rejeitar pagamentos enviados, garantindo controle total sobre o processo.
  • Notificações Automáticas: Alertas para equipe e clientes quando um pagamento é enviado, aprovado ou rejeitado.
  • Histórico Completo: Registro detalhado de todos os pagamentos offline, incluindo anexos, datas e responsáveis.
  • Sem Modificações no Core: Totalmente compatível com atualizações do Perfex CRM.

Benefícios

  • Flexibilidade de Pagamento: Ideal para empresas que recebem pagamentos fora de gateways online.
  • Transparência e Organização: Centraliza comprovantes e registros dentro do CRM.
  • Controle Total: Aprovação manual evita erros e garante segurança financeira.
  • Experiência do Cliente: Instruções claras e envio fácil de comprovantes diretamente pelo portal.

Ideal para

  • Empresas que recebem pagamentos via transferência bancária, depósito, cheque ou presencial
  • Organizações que precisam validar comprovantes antes de registrar pagamentos
  • Equipes financeiras que desejam centralizar e organizar pagamentos offline
  • Negócios que buscam reduzir erros e melhorar o fluxo de aprovação de pagamentos

O módulo Offline Banking para Perfex CRM oferece uma solução completa para gerenciar pagamentos offline com segurança, organização e integração total ao CRM.

Opção de licença
Qualidade verificada por Scriptworld
Documentação completa
Atualizações futuras
Suporte 24/7
Compartilhar: