Offline Banking para Perfex CRM

Nota: Este módulo não é um script standalone. Requer o Perfex CRM instalado para funcionar corretamente.

Principais Funcionalidades

• Pagamentos Offline no Perfex CRM: Permite registrar pagamentos feitos fora do ambiente online, como depósitos bancários, transferências, cheques ou pagamentos presenciais.
• Métodos de Pagamento Personalizados: Criação de múltiplos métodos de pagamento offline, cada um com instruções específicas para o cliente.
• Integração com Faturas: Clientes podem visualizar instruções de pagamento offline diretamente na fatura e enviar comprovantes.
• Upload de Comprovantes: Clientes fazem upload de recibos ou comprovantes de pagamento, que ficam disponíveis para revisão pela equipe.
• Aprovação Manual: A equipe pode revisar, aprovar ou rejeitar pagamentos enviados, garantindo controle total sobre o processo.
• Notificações Automáticas: Alertas para equipe e clientes quando um pagamento é enviado, aprovado ou rejeitado.
• Histórico Completo: Registro detalhado de todos os pagamentos offline, incluindo anexos, datas e responsáveis.
• Sem Modificações no Core: Totalmente compatível com atualizações do Perfex CRM.

Benefícios

• Flexibilidade de Pagamento: Ideal para empresas que recebem pagamentos fora de gateways online.
• Transparência e Organização: Centraliza comprovantes e registros dentro do CRM.
• Controle Total: Aprovação manual evita erros e garante segurança financeira.
• Experiência do Cliente: Instruções claras e envio fácil de comprovantes diretamente pelo portal.

Ideal para

• Empresas que recebem pagamentos via transferência bancária, depósito, cheque ou presencial
• Organizações que precisam validar comprovantes antes de registrar pagamentos
• Equipes financeiras que desejam centralizar e organizar pagamentos offline
• Negócios que buscam reduzir erros e melhorar o fluxo de aprovação de pagamentos

O módulo Offline Banking para Perfex CRM oferece uma solução completa para gerenciar pagamentos offline com segurança, organização e integração total ao CRM.