Export Customer Details | Perfex CRM

Apresentamos o Módulo de Exportação de Detalhes do Cliente (Conformidade KYC) para o Perfex CRM! 📋

Descrição Breve

O módulo “Export Customer Details (KYC Compliance)” adiciona funcionalidades extras para o gerenciamento de clientes no Perfex CRM. Com ele, você pode mapear arquivos de clientes carregados como KYC e salvar esses detalhes, permitindo imprimir ou baixar um PDF com as informações do cliente e seus documentos KYC.

Este módulo pode ser utilizado para mapear a lista de serviços oferecidos ao cliente, utilizando itens como serviço.

Vantagens Adicionais:

- **Matriz do Cliente**: Gere um formulário KYC detalhado do seu cliente e mapeie serviços/itens. 🗂️
- **Gerenciamento de Detalhes**: Mantenha os detalhes do cliente vinculados a campos personalizados. 🛠️
- **Mapeamento de Documentos KYC**: Faça upload de imagens dos documentos KYC do cliente. 📸
- **Download/Impressão**: Baixe ou imprima em um formato pré-definido com seu logotipo e o logotipo/imagem do cliente. 🖨️
- **Personalização**: Defina cabeçalhos personalizados e cores de fonte para combinar com sua identidade visual. 🎨
- **Mapeamento de Cliente e Serviço**: Relacione clientes e serviços de forma bidirecional. 🔄
- **Relatório de Serviços do Cliente**: Exporte relatórios detalhados dos serviços prestados ao cliente. 📊
- **Configurações Personalizadas**: Aplique suas configurações personalizadas ao formulário KYC. ⚙️