Appointly - Appointments | Perfex CRM

### **Introdução ao Appointly – Módulo de Agendamento de Compromissos para Perfex CRM**

**Nota:** Este não é um módulo de agendamentos independente; requer a instalação da versão 3.0.0 do Perfex CRM.

O **Appointly** é um módulo versátil de agendamento de compromissos, integrado de forma contínua ao Perfex CRM. Ideal para qualquer tipo de compromisso, ele oferece fácil integração com formulários externos em diversos websites. Gerencie compromissos, adicione membros da equipe como participantes e defina assuntos, descrições, datas e horários de forma descomplicada.

#### **Funcionalidades Principais:**

- **Sincronização Direta com Calendários:** O módulo permite a sincronização direta com o Google Calendar e o Outlook Calendar. Usuários individuais podem gerenciar compromissos em ambos os calendários, criando, atualizando ou excluindo eventos diretamente do CRM.

- **Flexibilidade para Convidados:** O Appointly oferece a flexibilidade de incluir diversos tipos de atendentes: contatos internos, contatos externos ou leads. Com um design simples e amigável, o módulo suporta notificações por e-mail e SMS, além de aprovações de compromissos, cancelamentos e confirmações de conclusão.

- **Recurso Exclusivo de Callback:** O recurso exclusivo de **Callback** permite que clientes solicitem retornos de chamadas, atendendo a uma clientela internacional. Os administradores ou designados podem gerenciar e anotar essas chamadas, com a funcionalidade disponível para ativação conforme a necessidade.

- **Novidades da Versão 1.1.4:** A partir da versão 1.1.4, o Appointly também suporta campos personalizados, rastreamento de e-mails, notificações em tempo real e introduz um sistema de feedback para compromissos.

#### **Principais Funcionalidades:**

- **Integração com Google Calendar e Outlook Calendar:** Sincronização de compromissos e integração com Google Meet para reuniões online.
 
- **Agendamentos Recorrentes e Passados:** Gerencie compromissos recorrentes e visualize compromissos passados com facilidade.

- **Feedback de Compromissos:** Clientes que concluíram seus compromissos podem adicionar avaliações e comentários, permitindo que a equipe de suporte receba feedback valioso.

- **Embarque de Formulários Externos:** Adicione formulários de agendamento em seus websites usando um iframe, permitindo que os clientes agendem compromissos diretamente.

- **Notificações em Tempo Real:** Receba notificações ao vivo sobre novos compromissos, cancelamentos, lembretes e feedbacks.

- **Permissões para Funcionários:** Defina permissões para que os membros da equipe possam visualizar, editar ou excluir compromissos.

- **Conversão de Compromissos:** Transforme compromissos em tarefas ou leads, facilitando a gestão de projetos e oportunidades.

- **Layout Responsivo:** O módulo é otimizado para dispositivos móveis, garantindo acessibilidade em qualquer lugar.

#### **Visão Geral do Painel:**

- **Widgets do Painel:** Adicione widgets de compromissos ao seu painel para uma visão rápida de compromissos agendados.

- **Notificações por E-mail e SMS:** Envie notificações automáticas para contatos e participantes sobre a criação, aprovação ou edição de compromissos.

- **Templates Personalizáveis:** Crie templates de e-mail e SMS ajustáveis para diferentes status de compromissos, como pendentes, aprovados, cancelados e confirmados.

#### **Idiomas Disponíveis:**

O Appointly está disponível em várias línguas, incluindo: inglês, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol, português do Brasil e polonês. O módulo é totalmente pronto para tradução.