Account Management Advancements | Perfex CRM

Aprimore suas capacidades de gerenciamento de contas e clientes com o Account Management Advancements, um módulo poderoso projetado para melhorar a comunicação da equipe, o rastreamento de clientes e o controle financeiro no Perfex CRM.

Nota:

Este é um módulo para o Perfex CRM, não um script independente. Funciona melhor com a versão 3.2.1 ou superior do Perfex CRM. Recomendamos testar em uma cópia de ambiente staging antes de instalar na instância de produção. Este módulo pode não funcionar se você estiver usando o Perfex CRM como serviço SaaS.

Demonstração ao Vivo:

Faça login para ver a demonstração do módulo:

• Usuário: demo@email.com
• Senha: Wr4s@xh7zTn6#L

[Login aqui.]
 

Outros Recursos:

• Alertas Personalizados para a Equipe: Envie alertas em tempo real ao acessar registros de clientes. Escolha entre Informações, Avisos e Alertas Críticos para destacar detalhes importantes, como pagamentos atrasados, serviços restritos ou instruções especiais.
• Descrição do Cliente com Texto Rico: Registre informações detalhadas usando um editor de texto rico, facilitando o acompanhamento de interações, preferências e históricos de conta.
• Compartilhamento de Notas via Link: Compartilhe notas relacionadas ao cliente com links diretos, melhorando a colaboração e o armazenamento de informações entre equipes.
• Mais recursos em desenvolvimento!

Com mais novidades em breve, o Account Management Advancements ajuda a manter sua empresa organizada, reduzir riscos financeiros e melhorar a coordenação da equipe no Perfex CRM.